“作为第一大基础设施提供商，我们的定位很明确，即以独特且差异化的方式服务[生成人工智能]市场。我们拥有世界上最广泛的 GenAI 基础设施产品组合，涵盖从云到客户端的各个领域。大大小小的客户都在使用自己的数据和业务环境来训练、微调和推理戴尔基础设施解决方案，以将先进的人工智能融入到他们的核心业务流程中。”戴尔科技集团副董事长兼首席运营官 Jeff Clarke 说道。
戴尔科技公司最新的季度财务数据显示，该公司 2024 财年第二季度业绩惨淡，但公司高管表示，人工智能和其他新兴技术，以及宏观经济趋势的改善，使该季度表现强劲。周三晚些时候，投资者竖起了大拇指。
戴尔周四报告称，收入和公认会计准则净利润同比大幅下降，但非公认会计准则净利润略有增长。该公司下一季度的收入指引将再次出现两位数的下降。
然而，谈论戴尔对人工智能的投资让投资者相信戴尔正在朝着正确的方向前进，使戴尔股价在盘后交易中上涨了7%以上。
“但需求环境的改善速度比我们预期的要快，特别是进入六月和七月时，”克拉克（如图）说。“运营方面，我们在费用控制、定价纪律和降低投入成本方面表现良好。本季度我们加强了对定价的关注，并且对交易进行了选择性，特别是在共享利益是暂时的情况下。尽管收入同比下降，但更好的需求环境和强大的执行力带来了非凡的第二季度业绩。”
克拉克表示，戴尔对下半年宏观环境的一些迹象感到鼓舞。
“我们看到美国市场和 EMEA（欧洲、中东和非洲）的潜在需求好于预期，”他表示。“我们还看到政府和中小企业的需求增长，整个季度我们的交易需求有所改善。然而，我们大多数最大的全球客户仍然对其支出水平持谨慎态度。”
Clarke 表示，在技术方面，戴尔在支持人工智能的服务器以及部分存储产品组合中看到了巨大的优势，特别是其 PowerFlex 专有的软件定义存储技术，该技术已连续八个季度实现收入增长。
“工作站需求增长，是另一个亮点，将继续受益于人工智能的崛起，”他说。“开发人员和数据科学家现在可以在大规模部署 GenAI 模型之前在本地对其进行微调。”
克拉克说，人工智能是所有数据和计算的强大推动力。
“当你考虑工作站以及最终所有 PC 的潜力时，人工智能正在扩大 TAM（总可寻址市场）的总技术支出，预计未来几年将以 18% 的 CAGR（累计年增长率）增长几年内将达到约 900 亿美元，包括硬件和服务。”
Clarke 表示，对于戴尔来说，这意味着本季度新款 PowerEdge XE9680 的销量使其成为戴尔历史上增长最快的新产品。他表示，PowerEdge XE9680 是一款支持 GPU 的服务器，也是戴尔生成式 AI 解决方案的关键要素，旨在加速企业生成式 AI 的模块化、安全和可扩展平台的部署。
“今年上半年，AI 服务器占我们服务器订单收入的 20%，其中 9680 是一个重要因素，”他说。“目前，我们有大约 20 亿美元的 XE9680 积压订单，而且我们的销售渠道要高得多。”
克拉克说，生成式 AP 代表了一个拐点，推动创新步伐、生产力提高和新工作方式发生根本性变化。
他表示：“作为第一大基础设施提供商，我们的定位很明确，即以独特且差异化的方式服务市场。” “我们拥有世界上最广泛的 GenAI 基础设施组合，涵盖从云端到客户端。大大小小的客户都在使用自己的数据和业务环境来训练、微调和推理戴尔基础设施解决方案，以将先进的人工智能有效且高效地融入到他们的核心业务流程中。”
Clarke 表示，戴尔正在帮助客户调整、描述和构建 GenAI 解决方案，满足他们的性能、成本和安全要求，由于延迟、数据安全和成本原因，这些新工作负载中的任何一个都位于本地或边缘。 。
短期内，戴尔认为企业将重点关注四个 GenAI 用例，包括客户运营、内容创建和管理、软件开发和销售。克拉克说，戴尔内部也在做同样的事情。
当一位金融分析师在电话问答部分询问克拉克如何看待人工智能的未来前景时，克拉克表示，人工智能只是一系列新的工作负载和新的增量功能，它们从 PC 到数据中心，云端。
“由于工作量的独特性，我们认为这绝对是所有这三个领域的增长机会，”他说。“它的构建方式不同，在 PC 上的使用方式也不同，这为在云规模上提高这些大型基础模型的生产力提供了一个全新的机会。”
在企业层面和业务中，生成式人工智能将推动特定领域、特定流程或研究领域型人工智能的概念，使用客户的实际数据开发自己的模型并在现场或边缘运行推理，克拉克说。
他说：“因此，当你思考它的垂直性质以及它在现实世界中如何实际发挥作用时，我们认为技术会一直延伸到边缘。” “人工智能遵循数据创建的位置，传感器收集信息的位置。这使我们能够将这些计算资源放置在实际再次创建数据的地方。这并不特定于地理。它并不特定于业务规模。这将真正由应用程序类型和使用环境驱动。”
克拉克说，一种尺寸并不适合所有人。
“我们认为，从 PC 到工作站，再到数据中心发生的事情，有大量的人工智能解决方案，”他说。数据中心可以是在边缘运行推理的单个服务器，它可以被定义为一个小型集群，进行小型微观或精细级别的调整，一直到这些大型基础模型以进行新的云规模训练。”
当另一位分析师询问有关为 AI 需求分配 GPU 的问题时，Clark 表示，今天订购产品可能需要 39 周的交货期，或者在 2024 年 5 月下旬交付。
“所以我们当然要求更多的零件，并努力获得更多的零件，”他说。“这就是我们所做的。我不是分配者。我是受分配者。所以我们主张我们的立场、我们的要求。我们再次赢得了业务，今天 20 亿美元的积压订单就表明了这一点。”
克拉克表示，戴尔将提倡增加供应，目前正在跟踪至少 30 种正在开发的加速器芯片。
戴尔科技集团公布的 2024 财年第二季度营收为 229.3 亿美元，较该公司 2023 财年第二季度的 264.3 亿美元下降 13%。
其中，基础设施解决方案集团收入同比下降 11%，至 84.6 亿美元，其中服务器和网络收入下降 18%，至 42.7 亿美元，存储收入下降 3%，至 41.8 亿美元。它还包括其客户端解决方案集团收入下降16%至129.4亿美元，其中商业收入下降13%至105.5亿美元，消费者收入下降29%至23.9亿美元。
Seeking Alpha 的数据显示，该季度的收入超出分析师预期 20.9 亿美元。
戴尔公布的 GAAP 净利润为 4.55 亿美元，即每股 63 美分，低于去年的 5.06 亿美元，即每股 68 美分。按非公认会计准则计算，戴尔报告净利润为 12.8 亿美元，即每股 1.74 美元，高于去年的 12.7 亿美元，即每股 1.68 美元。Seeking Alpha 的数据显示，每股收益超出分析师预期 60 美分。
展望未来，戴尔首席财务官Yvonne McGill表示，该公司最大的企业和全球企业客户仍在衡量他们的IT项目投资和支出计划。
因此，她表示，戴尔预计2024财年第三季度营收将在225亿美元至235亿美元之间，中位数为230亿美元，比去年的247亿美元下降7%。
戴尔还预计每股收益为 1.45 美元，每股正负 10 美分。
戴尔将 2024 财年全年收入预期上调至 895 亿美元至 915 亿美元，中间值将同比下降 12%。
【公司名称】四川旭辉星创科技有限公司
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